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国家级产业政策出台,近30只虚拟现实概念股涨停,产业链哪些标的将受益?

2023-02-05 17:44:41 2485

摘要:新华财经北京11月2日电(王媛媛)受政策利好催化,虚拟现实概念股2日大幅拉升,截至收盘,板块内27只个股封板涨停,其中,川大智胜获3连板,理工能科、宝明科技获2连板。本次政策主要提了哪些内容?产业链哪些标的将受益?新华财经对此做了简要梳理。...

新华财经北京11月2日电(王媛媛)受政策利好催化,虚拟现实概念股2日大幅拉升,截至收盘,板块内27只个股封板涨停,其中,川大智胜获3连板,理工能科、宝明科技获2连板。

本次政策主要提了哪些内容?产业链哪些标的将受益?新华财经对此做了简要梳理。

国家级虚拟现实产业政策出台 打造3500亿元市场

11月1日,工业和信息化部、教育部、文化和旅游部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》(下称《行动计划》)。

《行动计划》提出,到2026年,三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富,产业生态进一步完善,形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区。

同时,《行动计划》特别提到了虚拟现实在工业生产、文化旅游、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等应用领域实现突破。

《行动方案》还指出,统筹利用国家级基金,引导社会资本投入,推进产业资金有效供给。促进大中小企业融通发展,培育专精特新中小企业、专精特新专精特新小巨人”企业。

据了解,2018年12月,工信部曾发布《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》,这也是我国首份虚拟现实产业政策。

对比两份文件,本次出台的《行动规划》以产品升级、技术突破和融合应用为主要抓手,有望从技术、内容、应用等多维度、全方位的推动我国虚拟现实产业发展。

什么是虚拟现实?

虚拟现实技术(英文名称:Virtual Reality,缩写为VR),又称虚拟实境或灵境技术,其基本实现方式是以计算机技术为主,利用并综合三维图形技术、多媒体技术、仿真技术、显示技术、伺服技术等多种高科技的最新发展成果,借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的虚拟世界,从而使处于虚拟世界中的人产生一种身临其境的感觉 。随着社会生产力和科学技术的不断发展,各行各业对VR技术的需求日益旺盛。

据IDC数据统计,2021年全球AR/VR设备出货量高达1123万台,同比增长幅度为92.1%,其中VR设备出货量达1095万台。预计到2022年,全球VR设备的出货量有望达到1573万台。

从应用场景来看,目前VR的应用主要在游戏端,并正不断拓宽至社交、医疗、教育、工业生产等多方面。

在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,“虚拟现实和增强现实”被列入数字经济重点产业。“十四五”规划提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革,催生新产业新业态新模式,壮大经济发展新引擎。

机构:全产业链受益

对于此次《行动计划》对虚拟现实产业的影响,多家券商机构表示,目前,国内虚拟现实全产业链布局初步成形,即将步入高速发展期。

东方证券称,硬件迭代加速,内容端生态日臻丰富,国内全产业链布局初成形。硬件端,主要品牌新机迭代带动行业景气度,头部厂商新品在光学(pancake)、显示(MiniLED、Micro OLED)、交互(全彩透视、眼动追踪)等技术方案上均有明显升级,硬件体验从“能用”向“好用”迈进。软件端,头部玩家在生态建设方面的大举投入有望加速产业成熟并进一步拓展应用场景,短期外部扰动不改产业长期向好态势。同时在当期行业发展初期阶段,国内企业已在零组件、整机代工、终端品牌以及内容应用方面占据一席之地,产业链公司有望获得比智能手机时期更好的卡位优势,深度受益全球及我国虚拟现实产业高速发展时代。

华泰证券研报指出,虽然当前我国虚拟现实产业C端硬件出货占主导,但B/G端是在政策支持下,同样具备较大发展机会。

国盛证券认为,当下虚拟现实投资主要集中在“算力升级”与“应用赋能”。算力升级方面,光模块、服务器、数据中心等都将受益虚拟现实产业带动的需求提升,而在应用方面,展会、职业培训、国防军工等场景将加速落地。

产业链相关标的

上游电子供应链——歌尔股份(整机代工、光学模组),三利谱(Pancake复合膜),紫建电子(电池)。

中游整机——创维数字(稀缺终端标的,VR C 端 B 端并举)。

下游应用——恺英网络(VR 游戏将上线),芒果超媒(布局领先,芒果幻城等 VR 应用已上线),华立科技(VR 线下娱乐),中文在线(联合出品 VR 版《灵笼》、投资 VeeR),兆讯传媒(体外公司螳螂慧视 VR 直播),风语筑(VR 数字场景,投资 VeeR),宝通科技(VR 游戏/VR 工业化),力盛体育(VR 赛事)等。

编辑:丁晶

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